Casos reales · sin nombres, por confidencialidad
Negocios como el suyo, antes y después
Estos son proyectos reales. Por respeto a nuestros clientes no publicamos sus nombres, y las pantallas usan datos ficticios.
Firma contable
Cientos de declaraciones, cada una con dueño y estado
- ANTES
- El avance de cada cliente se seguía en hojas de cálculo, carpetas compartidas y correos. Para saber en qué paso iba una declaración había que preguntar.
- QUÉ HICIMOS
- Flujo de 7 pasos con responsable por paso
- Notas y evidencias que se conservan aunque un paso se devuelva
- Plantillas de correo que se llenan con el período y la fecha límite
- Filtros por paso, estado y fecha de llegada
- RESULTADO
- Todo el equipo ve el mismo estado de cada declaración, y el correo final al cliente sale desde el sistema.
Declaraciones · noviembre7 pasos por declaración
- Revisión
- Cuadro
- Cálculo
- Borrador
- Aprobación
- Presentación
- Correo
| Contribuyente | Paso | Responsable | Notas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ferretería El Roble S.A. | 4 de 7 | Andrea | 2 | Al día |
| Soda La Esquina | 2 de 7 | Luis | 1 | Falta documento |
| Clínica Dental Sur | 6 de 7 | Karla | 3 | Requiere revisión |
| Taller Hnos. Mora | 7 de 7 | Andrea | 0 | Enviada |
Cooperativa de ahorro y crédito
La cartera de préstamos fuera del Excel
- ANTES
- Préstamos, cuotas, deducciones de planilla y reportes a inversionistas vivían en un Excel construido a mano, con fórmulas que solo una persona entendía.
- QUÉ HICIMOS
- Cartera de préstamos con cuotas y saldos al día
- Control de deducciones de planilla
- Reportes para inversionistas
- Migración del Excel histórico
- RESULTADO
- La información deja de depender de un archivo y de una persona, con historial de cada movimiento.
Cartera de préstamoscorte al 31 de octubre
₡184,2 Mcartera activa
312préstamos vigentes
2,1 %en atraso
| Asociado | Monto | Cuota | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| M. Vargas R. | ₡2.500.000 | ₡86.400 | ₡1.732.000 | Al día |
| J. Solano C. | ₡1.200.000 | ₡52.100 | ₡418.000 | Al día |
| A. Jiménez M. | ₡800.000 | ₡38.900 | ₡655.300 | 1 cuota atrasada |
| R. Castro P. | ₡3.000.000 | ₡97.250 | ₡2.911.000 | Deducción planilla |
Academia infantil
Interesados y cobros en un solo lugar
- ANTES
- Los interesados llegaban por WhatsApp y redes sociales. El seguimiento y los pagos se perdían entre conversaciones.
- QUÉ HICIMOS
- Registro de cada interesado con su etapa y programa
- Bandeja de conversaciones del equipo
- Seguimiento de pagos por familia
- Panel para la dirección
- RESULTADO
- Cada familia interesada tiene un siguiente paso claro y nadie queda sin respuesta.
Interesados por etapaesta semana
Nuevo 3
Familia RojasPrograma Junior · WhatsApp
Familia QuesadaCampamento · Instagram
Contactado 2
Familia AriasPrograma Teens · llamada el jueves
Matriculado 4
Familia MéndezPrograma JuniorPagado
Familia CalderónCampamentoPago pendiente
Colegio privado
Trazabilidad para unos 400 estudiantes
- ANTES
- Notas, asistencia, disciplina y la soda se llevaban en registros separados, cada uno con su propio formato.
- QUÉ HICIMOS
- Accesos por rol: dirección, docentes, finanzas y encargados
- Notas con las ponderaciones oficiales por nivel
- Asistencia y disciplina por trimestre
- Saldo y movimientos de la soda
- RESULTADO
- Cada persona consulta lo que le corresponde, y los datos de los estudiantes quedan protegidos.
Estudiante · 8.° añoII trimestre
88,4promedio
96 %asistencia
92nota de conducta
₡4.500saldo soda
| Materia | Tareas | Pruebas | Nota | Visible para |
|---|---|---|---|---|
| Matemática | 92 | 84 | 87 | Docente · Encargado |
| Español | 95 | 90 | 92 | Docente · Encargado |
| Ciencias | 88 | 83 | 85 | Docente · Encargado |
Hablemos
¿Su caso se parece a alguno? Cuéntenos el suyo.
Respondemos por WhatsApp en horario laboral. También puede escribirnos al correo.
WhatsApp 8988-0490info@tikvah.cr